生活者のファイナンシャル・ウェルビーイングを向上させるために、「金融教育」や「個別カウンセリング」を実施します。

FPによる金融教育と個別カウンセリングを実施して、従業員様が抱えるお金の不安や悩みの解消を後押しすることで、心身の健康と仕事の生産性を高める効果が期待できます。

生産性向上や離職率低下に繋がる、「新しい福利厚生」の導入をサポートします。

ファイナンシャル・ウェルビーイング(お金の不安がなく、管理できている状態)を実現できている従業員は、生産性が高く、勤続意欲も高い傾向があります。企業が福利厚生として金融教育や専門家によるカウンセリングの機会を提供することで、ファイナンシャル・ウェルビーイングを後押ししましょう。

一般企業様・職域様向け

金融教育(研修・セミナー)

企業型確定拠出年金(DC/401k)やiDeCo・NISA等を利用した資産形成、税金や社会保険制度など、お金に関する様々な情報をお伝えします。

FPによる個別カウンセリング

ライフプラン・マネープランの策定や、資産形成の具体的なやり方、住宅ローンや保険の見直しなど、お金に関する幅広い分野のご相談をお受けします。

企業型DC/401k等の制度導入サポート

従業員の資産形成を税制・費用・手続きの面から支援する、企業型確定拠出年金(DC/401k)や職場積立NISA等の導入をサポートします。

金融機関・IFA・保険代理店など金融事業者様向け

営業担当者向け研修講師、コンテンツ作成

企業型DC/401kやiDeCo・NISAを分かりやすく伝える方法等、顧客本位の業務運営を実践するために必要な知識・考え方をレクチャーします。

営業担当者向け個別カウンセリング

保険や投資信託など金融商品を販売するうえでの課題や悩みをヒアリングし、第三者的な立場から改善・解決方法をアドバイスします。

顧客向けセミナー講師、コンテンツ作成

一般顧客や企業型DC/401k導入済みの法人顧客に対するセミナー・投資教育等の講師、コンテンツ作成を承ります。

各種団体様向け

金融教育(研修・セミナー)

企業型確定拠出年金(DC/401k)やiDeCo・NISA等を利用した資産形成、税金や社会保険制度など、お金に関する様々な情報をお伝えします。

まずは「無料」相談をご利用ください。

「うちの会社でも“お金の教育”が必要?」「どのプランを選べば良い?」「コストはいくら?」そうした疑問に、丁寧なヒアリングの上でお答えします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。