特徴
私達には選ばれる理由が3つあります
①創業から一貫して「資産形成サポート」に特化してきたことによる豊富な実績
iDeCo／企業型DC（確定拠出年金）やNISAなどの税優遇制度を活用した「資産形成サポート」に注力し、コンサルティング実績は中小企業向けで30社以上、一般生活者向けで1000世帯以上。
②どの世代・知識レベル層にも対応する「分かりやすい」「定期継続的な」金融教育・情報提供
20～30代前後の「資産形成層」や投資初心者・未経験者を中心に、幅広い世代・属性に応じた金融教育を実施。セミナー開催数は400回以上、受講者数はのべ4000名以上。
③唯一無二の“ハイブリッド型”独立系FPオフィス
特定の金融機関に所属しないFPで、幅広い分野に精通し実務経験も豊富。保険や証券の売り込み・ノルマはなく、相談者の希望に応じた実行支援のみ。安心してお金の相談ができる環境を提供。
サポート分野
金融に関する様々な分野のサポートが可能です。
①資産形成・退職金
iDeCo／企業型DC（確定拠出年金）、小規模企業共済、中退共
②長期投資・資産運用
NISA／つみたてNISA、投資信託、不動産投資
③ライフプラン
教育資金・住宅資金・老後資金計画、相続対策
④社会保険・税金
公的年金、健康保険、雇用保険、ふるさと納税、保険料控除
⑤家計の見直し
住宅ローン、保険、その他固定費
⑥提携専門家とワンストップサポート
弁護士、税理士、社労士、宅建士etc…
事例
株式会社イリンクス様（導入企業インタビュー）
１．御社の事業内容や規模感についてお聞かせください ゲームの開発をしている会社で、業界ではゲームデベロッパーと呼ばれる業種です。ゲームの販売を手掛けているパブリッシャーと呼ばれる会社から依頼を受けて、ゲームの制作を行って ...
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税理士法人センチュリーパートナーズ様（導入企業インタビュー）
１．御社の事業内容や規模感についてお聞かせくださいたキッカケをお聞かせください 渋谷区・恵比寿にオフィスを構える、税理士・会計事務所です。 決算書作成、確定申告から、起業（独立開業・会社設立）、創業融資(制度融資など ...
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株式会社阪急阪神ホテルズ様
阪急阪神ホールディングス傘下の老舗ホテル運営会社で、従業員数は約2600名。 同社人材開発部からのご依頼を受け、新入社員研修の１枠にて「社会人のための金融教育セミナー ～新社会人のときこそ知っておきたい、お金のこと～」を ...
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株式会社エース電研様
老舗遊技場（パチンコ・スロット等）設備機器メーカーで、従業員数は約190名。 同社管理本部からのご依頼を受け、「全世代向け資産運用セミナー ～iDeCoやNISAを活用した、賢いお金のふやし方～」を実施しました。 実施方 ...
Read Moreまずは「無料」相談をご利用ください。
「うちの会社でも“お金の教育”が必要？」「どのプランを選べば良い？」「コストはいくら？」そうした疑問に、丁寧なヒアリングの上でお答えします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。